ASML 4분기 실적 발표: 관련주들과 2025년 전망 및 총 분석

ASML 4분기 실적 발표: 반도체 영향 주식들과 2025년 전망 정리

ASML은 반도체 생산 장비의 핵심 공급업체로, 반도체 시장의 흐름을 좌우하는 중요한 기업 중 하나입니다. 방금 갓 나온 2024년 4분기 실적 발표에서는 신규 주문이 시장 예상치를 크게 초과하며, 반도체 업계의 강한 수요를 반영했습니다. 이번 실적 발표를 통해 ASML이 얼마나 안정적인 성장을 이어가고 있는지 분석하고, 관련 영향받는 주식들과 함께 2025년 전망을 살펴보겠습니다.

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  * 목차(바로가기)

• 1. ASML 2024년 4분기 실적 분석
• 2. ASML 2024년 연간 실적
• 3. 2025년 전망 및 가이던스
• 4. 반도체 관련 주요 주식 변화(ASML관련주)
• 5. ASML 실적 발표가 반도체 업계에 미치는 영향

 

1. ASML 2024년 4분기 실적 분석

한국시간으로 2025년 1월 29일 15시에 ASML 2024년 4분기 실적이 드디어 나왔습니다! ASML의 2024년 4분기 실적은 예상보다 좋은 성과를 기록했는데요. 특히 신규 주문이 시장 예측을 2배 가까이 초과하며 반도체 업계의 수요가 여전히 강하다는 점을 확인할 수 있습니다. (출처: https://www.asml.com/en)

ASML 2024년 4분기 실적 분석

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실적 지표	2024년 4분기 실적	시장 예상치	전년 동기 대비
매출	€9.26B	€9.07B	상승
총이익	€4.79B	-	상승
총마진	51.7%	-	소폭 감소
순이익	€2.69B	€2.63B	상승
EPS (주당 순이익)	€6.85	-	상승
신규 주문	€7.1B	€3.99B	대폭 증가

• 매출(Revenue): €9.26B로 시장 예상(€9.07B)을 상회하며 증가.
• 총이익(Gross Profit): €4.79B으로 증가, 이는 ASML의 EUV 장비 판매 호조와 첨단 공정 장비 수요 증가 덕분.
• 총마진(Gross Margin): 51.7%로 전년 대비 소폭 감소, 원자재 비용과 운영비 상승이 영향을 미친 것으로 보임.
• 순이익(Net Income): €2.69B로 시장 예상(€2.63B)을 초과하며 증가.
• EPS(주당 순이익): €6.85로 상승, 주주들에게 긍정적인 신호.
• 신규 주문(New Orders): €7.1B로 예상치(€3.99B)의 두 배 가까이 증가, 향후 매출 성장에 대한 강한 전망을 시사.

🔹 총평:
ASML의 4분기 실적은 반도체 장비 시장에서 강한 성장세를 보여주었으며, 특히 신규 주문이 급증하면서 향후 매출 증가 가능성을 크게 높인 점이 주목할 만합니다.

 

2. ASML 2024년 연간 실적: 안정적인 성장과 수익성 유지

실적 지표	2024년 연간 실적	전년 대비 변화
총매출 (Total Revenue)	€28.3B	+2.6%
총이익 (Gross Profit)	€14.7B	상승
총마진 (Gross Margin)	51.3%	유지
순이익 (Net Income)	€7.6B	-3.4%
EPS (주당 순이익)	€20.27	상승
배당금 (Dividend per Share)	€6.40	+4.9%

• 총매출(Total Revenue): €28.3B로 전년 대비 2.6% 증가, 꾸준한 성장 지속.
• 총이익(Gross Profit): €14.7B으로 증가, 수익성 유지.
• 총마진(Gross Margin): 51.3%로 전년과 동일, 수익성 관리가 안정적으로 이루어지고 있음을 의미.
• 순이익(Net Income): €7.6B로 3.4% 감소, 경기 둔화와 반도체 업계의 투자 조정 영향.
• EPS(주당 순이익): €20.27로 상승, 수익성이 유지되며 장기 투자 매력 상승.
• 배당금(Dividend per Share): €6.40로 4.9% 증가, 주주 친화적인 정책 지속.

🔹 총평:
ASML의 연간 실적은 총매출 증가에도 불구하고 순이익이 소폭 감소했지만, 배당금 증가와 안정적인 마진율 유지로 주주 친화적인 정책을 강화한 것이 특징입니다.

 

3. 2025년 전망 및 가이던스

ASML은 2025년에도 안정적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 반도체 산업에서 High-NA EUV 장비에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 2025년 1분기부터 이러한 흐름이 본격적으로 반영될 것으로 보입니다.

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전망 지표	2025년 가이던스
2025년 1분기 매출 예상	€7.5B - €8.0B
2025년 총 매출 전망	€30B - €35B
2025년 총마진 목표	51% - 53%

• 2025년 1분기 매출 예상: €7.5B - €8.0B로 안정적 성장 예상.
• 2025년 연간 매출 전망: €30B - €35B로 증가 기대.
• 2025년 총마진(Gross Margin) 목표: 51% - 53% 수준 유지 전망.
• High-NA EUV 시스템 본격 도입: 첨단 반도체 공정 확대와 함께 수익성 개선 가능성 높음.

🔹 총평:
2025년에는 High-NA EUV 장비 도입 확대가 실적 성장의 핵심 요소로 작용할 전망이며, ASML의 주요 고객사(예: TSMC, 삼성전자, 인텔)의 첨단 공정 투자 확대가 예상됩니다. 이로 인해 ASML의 매출과 마진율이 안정적으로 유지될 가능성이 큽니다.

 

4. 반도체 관련 주요 주식 변화(ASML관련주)

ASML의 실적 발표 이후 주요 반도체 관련 주식들의 가격 변동이 관측되었습니다. 이번 ASML의 실적 발표는 반도체 업계 전체에 큰 영향을 미칩니다. 특히 TSMC, Applied Materials(AMAT), Lam Research(LRCX), KLA Corp(KLAC), 그리고 SOXL, NVDA와 같은 주요 반도체 관련 기업들의 주가 흐름에 영향을 줄 수 있습니다.

주식명	어제 종가 (USD)	현재가 (데이마켓)	변화율 (%)
ASML Holding NV (ASML)	690.80	742.76	7.52
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)	192.35	204.87	6.51
Applied Materials Inc. (AMAT)	174.57	181.15	3.77
Lam Research Corp. (LRCX)	75.64	78.35	3.58
KLA Corp. (KLAC)	702.95	738.81	5.1
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL)	25.07	26.55	5.9
NVIDIA Corp. (NVDA)	128.99	131.41	1.88

 

5. ASML 실적 발표가 반도체 업계에 미치는 영향

1) 반도체 제조업체(TSMC)와의 관계

• TSMC는 ASML의 최대 고객사로 EUV(극자외선) 공정을 적극 활용하는 기업입니다.
• ASML의 실적이 강하다는 것은 TSMC가 첨단 공정에 대한 투자를 지속하고 있다는 신호이며, 이는 TSMC의 미래 성장 가능성을 높입니다.
• 특히 High-NA EUV 장비 도입이 본격화되면, TSMC뿐만 아니라 삼성전자, 인텔 같은 주요 반도체 제조업체들도 영향을 받게 됩니다.

 

2) 반도체 장비업체(AMAT, LRCX, KLAC)와의 관계

• ASML이 반도체 장비 시장에서 높은 성장세를 유지하고 있다는 것은 업계 전반의 투자 확대로 이어질 가능성이 높습니다.
• Applied Materials(AMAT)와 Lam Research(LRCX)는 반도체 증착 및 식각 공정에서 중요한 역할을 담당하며, ASML의 EUV 장비와 함께 사용됩니다.
• KLA Corp(KLAC)은 반도체 공정 검사 및 품질 제어 장비를 제공하며, EUV 공정이 확산될수록 관련 장비 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다.

 

3) SOXL(반도체 3배 레버리지 ETF)와의 관계

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• SOXL은 반도체 업계 전체의 주가 흐름을 반영하는 ETF이므로, ASML의 실적이 긍정적으로 발표될 경우 투자 심리가 개선되면서 상승할 가능성이 큽니다.
• 반대로, ASML의 실적이 시장 기대에 미치지 못할 경우, SOXL을 포함한 반도체 관련 주식들이 전반적으로 하락할 가능성이 있습니다.
• ASML이 반도체 장비 시장에서 계속 강세를 유지한다면, 반도체 업계 전체가 견조한 성장을 보이며 SOXL 역시 상승세를 이어갈 확률이 높습니다.

 

4) NVIDIA(엔비디아)와의 관계

• NVIDIA는 반도체 설계 기업으로, ASML이 공급하는 EUV(극자외선) 장비를 사용하는 TSMC의 첨단 공정을 통해 GPU와 AI 반도체를 생산합니다.
• ASML의 실적이 긍정적으로 발표될 경우, 이는 TSMC의 공정 확장과 투자 증가를 의미하며, NVIDIA의 차세대 칩 생산에도 긍정적인 영향을 줄 가능성이 큽니다.
• 반대로, ASML의 실적이 기대에 미치지 못할 경우, TSMC의 설비 투자 축소로 이어질 가능성이 있으며, 이는 NVIDIA의 공급망에도 영향을 미칠 수 있습니다.
• 특히, ASML이 2025년부터 본격적으로 도입하는 High-NA EUV 공정은 AI 및 데이터센터용 반도체의 성능 향상에 중요한 역할을 하므로, ASML의 지속적인 성장이 NVIDIA의 장기적인 기술 개발에도 핵심적인 요소가 될 것입니다.

 

5) ASML 실적과 반도체 업계 투자 심리

• ASML의 신규 주문이 증가하면 반도체 업계 전반의 투자가 활발해지고, 관련 장비 및 소재 기업들의 매출 성장 가능성이 높아집니다.
• 반면, ASML의 실적이 부진할 경우, 반도체 업계의 투자 감소 가능성이 제기되면서 장비 및 소재 업체들의 매출 전망도 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

 

🔹 총평:
ASML의 실적은 단순한 한 기업의 성과를 넘어, 반도체 업계의 투자 방향과 기술 발전 흐름을 보여주는 핵심 지표입니다.
ASML이 긍정적인 실적을 발표할 경우, 반도체 제조업체(TSMC), 장비업체(AMAT, LRCX, KLAC), SOXL과 같은 반도체 관련 ETF뿐만 아니라, TSMC의 첨단 공정을 활용하는 NVIDIA와 같은 AI 반도체 기업에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 특히, High-NA EUV 공정이 본격화되면, NVIDIA의 차세대 AI 및 데이터센터 반도체 개발에도 중요한 요소가 될 수 있습니다.